COMO ANALISAR UMA AÇÃO | 5 indicadores para investir em ações
Desde junho/2021 o IBOVESPA registra uma queda superior a 20%…
Nos últimos 12 meses, a Magalu está apresentando uma desvalorização maior que 70% de suas cotas, enquanto a VIVO está valorizando mais de 10%.
Em momentos assim, investidores que iniciaram a pouco tempo na bolsa de valores se sentem inseguros e não sabem se escolheram as melhores ações para investir.
No vídeo de hoje ensinarei 5 indicadores essenciais para analisar uma ação. São eles:
– Indicador de crescimento (CAGR)
– Indicador de eficiência (Margem líquida)
– Indicador de rentabilidade (ROE); e
– Indicadores de preço (P/L e P/VP)
Destaco que o processo para escolher uma ação não é apenas olhar os números e procurar as empresas mais descontadas. Esse é apenas um dos passos estudar uma empresa.
É importante também analisar critérios qualitativos, como por exemplo:
1) Como a empresa ganha dinheiro?
2) Qual é a história da empresa?
3) Quais são as vantagens competitivas?
4) Quais os principais riscos da empresa?
5) Quem são os executivos?
Quando vamos analisar uma ação é importante ter em mente que os indicadores não devem ser olhados de forma isolada. Portanto, é importante ter um referencial para comparação. Os referenciais que utilizo são:
– Comparar os indicadores com o seu histórico
– Comparar os indicadores com os indicadores dos concorrentes
Falando agora dos indicadores:
• Indicadores de crescimento
O primeiro indicador é o CAGR (Compound Annual Growth Rate), que é a taxa de crescimento anual de alguns números da empresa. Você pode calcular o CAGR para receitas, lucros, EBITDA etc.
• Indicadores de eficiência
A Margem do Lucro Líquido possibilita aos investidores uma boa avaliação sobre a realidade financeira de uma companhia.
• Indicadores de rentabilidade
Outro indicador é o ROE. Ele serve para determinar o quão eficiente é uma empresa na geração de lucro a partir dos seus recursos próprios.
• Indicadores de preço
A pergunta agora é: “A empresa está cara, ou está barata?”
O P/L serve para o investidor como um indicador de quanto o mercado está disposto a pagar pelos ganhos de uma empresa. Se uma empresa tem um P/L de 10, significa que, mantendo os lucros constantes, com distribuição de 100%, o investimento estaria pago em 10 anos.
Outro indicador de preço importante é o Preço sobre o Valor patrimonial (P/VP). Quando um P/VP é considerado baixo, com valor abaixo de 1, existe uma indicação de que a empresa vale menos do que seu patrimônio líquido dentro da bolsa. Ou seja, seria mais barato comprar ela em bolsa do que criar ela do zero.
Estes são os 5 indicadores que eu apresento nesse vídeo, quer ver na prática como eu analiso esses indicadores? Assista ao vídeo até o final e aprenda como analisar uma ação.
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